Telecinco sanea las cuentas de Prisa al comprar Cuatro y el 22% de Digital +

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Telecinco sanea las cuentas de Prisa al comprar Cuatro y el 22% de Digital +

19 DIC 2009 | Redacción.

La operación reportará al grupo presidido por Ignacio de Polanco 1.050 millones de euros. La empresa abandona la TV en abierto.
Madrid.- Los consejos de administración de Telecinco y Prisa dieron ayer luz verde a la primera fusión del sector televisivo en España. Mediante el acuerdo, la cadena participada por el grupo de Silvio Berlusconi, Mediaset, comprará Cuatro, el canal en abierto de Prisa, y el 22% de Digital +, el canal de pago, por un importe total de 1.050 millones de euros.

La operación, según un comunicado emitido ayer por ambas compañías, se instrumentará mediante la creación de una nueva sociedad que incluya Telecinco y Cuatro y de la que la primera poseerá en principio el 78% y Sogecable, el 22%.

Para financiar la operación, Telecinco realizará una ampliación de capital, es decir, emitirá nuevas acciones, que suscribirá Sogecable. La participación de ésta en la nueva Telecinco, que quedará definida una vez se ejecute otra ampliación de capital, será del 18%.

A cambio, Prisa recibirá ese 18% de la nueva Telecinco, valorado en unos 550 millones de euros según la cotización media de los últimos 30 días, y hasta 500 millones de euros en efectivo.

El importe de la operación de venta de Digital + se ha establecido sobre un valor de los activos de 2.350 millones de euros, en los mismos términos que el acuerdo suscrito entre Prisa y Telefónica el pasado 25 de noviembre y por el que la operadora se hizo con el 21% del canal de pago.

Prisa y Telecinco contarán con una representación proporcional a sus respectivos porcentajes de capital en los órganos de gobierno de Telecinco y Digital +.

Con esta operación, Prisa abandona el negocio de la televisión en abierto, quedándose con el 57% de su canal de pago. El 21% de este está ahora en manos de Telefónica y el 22% será de Telecinco.

Los fondos que recibirá Prisa suponen un balón de oxígeno para el grupo, al que ahoga una deuda que rondaba los 5.000 millones de euros a 30 de noviembre. Además, el 31 de marzo próximo vence el préstamo puente de 1.950 millones de euros.
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