La prima de riesgo sube a 320 puntos

El Tesoro lanza una emisión sindicada de bonos a 10 años

Agencias

El Tesoro español ha lanzado una emisión sindicada de bonos a 10 años con un cupón del 5,85%, según Reuters. Para ello, ha contratado a Barclays, BBVA, Santander, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Societe Generale.

El precio final se conocerá esta tarde, aunque podría rondar los 35 puntos básicos sobre el rendimiento de los bonos actuales con vencimiento en abril de 2021.

El Tesoro buscaría entre 2.000 y 3.000 millones de euros, según la agencia, y la emisión estaría siendo liderada por Barclays Capital, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Santander, Societe Generale.

Esta emisión, la primera que realiza España desde el pasado mes de marzo de 2011, podría ser interpretada como un signo de que la confianza ha vuelto, aunque tanto la prima de riesgo y el bono a 10 años sube con fuerza tras conocerse la noticia.

De esta forma, el Tesoro sigue acelerando en la emisión de deuda, ya que en poco más de un mes ya ha colocado una cuarta parte de la deuda prevista para el conjunto de 2012. Estas "prisas", según los analistas, buscarían aprovechar la relativa calma tras la última subasta a 3 años del BCE del pasado mes de diciembre, aunque algunos lo interpretan de forma negativa, ya que anticiparían problemas para financiarse en el futuro.

Este tipo de operaciones son distintas de las subastas habituales del Tesoro y en las que se pide a un grupo de bancos que coloquen la deuda entre inversores en vez de ofrecerla directamente. Buscan ampliar la base inversora en deuda pública, ya que algunos fondos de inversión, por ejemplo, no suelen acudir a las subastas normales.

A comienzos del año pasado, España ya realizó dos emisiones sindicadas, con vencimiento a 10 y 15 años, con las que obtuvo un total de 10.000 millones de euros.