La entrada de Liberty provoca una caída del 7% en Prisa

34 comentarios Agencias

El anuncio de dos ampliaciones de capital, con el efecto dilución en la acción que ello conlleva, desploma la acción del grupo de medios de comunicación.

El anuncio de Prisa el pasado viernes no gusta a los inversores, pese a que ello le aporta cierta estabilidad. El anuncio de que realizará dos ampliaciones de capital no anima a las compras. Una será en metálico, de 150 millones de euros, y otra en especie, que supondrá la entrada en el capital de la empresa española de Liberty Acquisition Holdings, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los títulos del grupo pierden, este lunes, un 6,98 por ciento.

Estas operaciones se enmarcan en el proceso de reestructuración de la deuda financiera del grupo y suponen la culminación la negociación anunciada con los bancos acreedores.

La ampliación de capital dineraria con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas de Prisa se realizará mediante la emisión de acciones ordinarias por un importe total aproximado de 150 millones de euros.

Además, Prisa ha alcanzado un acuerdo con Liberty para que los accionistas del fondo suscriban una ampliación de capital no dineraria, de forma que Prisa adquirirá el cien por cien del capital social de Liberty Acquisition Holdings.

Tras estas operaciones, Liberty contará con 137 millones de acciones y 900 millones de dólares de caja.

La ampliación de capital dineraria se realizará mediante la emisión de acciones ordinarias, a un precio de emisión de 3,08 euros por acción.

El precio de emisión de esta ampliación supone un descuento del 12,5 por ciento respecto al precio acordado en la transacción con Liberty de 3,518 euros y los accionistas de referencia de Prisa se han comprometido a renunciar al ejercicio de sus derechos en esta ampliación, en la que no habrá segunda vuelta.